자람테크놀로지 IR

24.11.26

기가와이어

Q. 글로벌 기가와이어 점유율: BEAD 프로젝트 관련해서 동사의 기가와이어가 진입할 가능성
A. 양방이 조금 불투명한 상태라서 어쨌든 이 사업이 재개가 된다면, 저희 쪽에서는 좀 좋은 기운으로 받아들여질 것 같긴 합니다.

XGSPON

Q. xgspon의 ONU와 OLT 각각의 시장 점유율?
A.정확하게 기록해둔게 없음.

Q. AT&T향 노키아 ASIC 수주가 이제 곧 끝날 것으로 보이는데 이게 XGSPON SFP+ ONU이죠? 저희가 리서치 한 바로는 연간1500만대 정도의 규모로 납품하는게 맞나요?

1. 용역계약 말씀이시죠? 네
2. AT&T 가 아니라 섞이신 것 같다..
3. 용역계약이 끝나면 매출로 이어지는건 맞게 알고있다.
4. 그럼 어떤 계획이 있는지? 용역계약이 끝나면 샘플칩을 납품함. 테스트 후 양산 적용하게끔 본인들이 개발을 또 해야 함. 그 작업이 끝나야 양산으로 이어짐.

Q. 그리고 지금은 칩 가격이 $10로 알고있는데 이게 한 $3.3불 정도로 낮아질 수 있나요?
A. 말씀드릴 수 없다.

Q. 천천히 낮아지는건가요? 다른 ASIC 주문을 또 받을 가능성이 있는지, 그리고 AT&T향 말고 다른 기업에게도 이 제품을 팔 수 있을 가능성이나 전망을 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
A. ??

Q. 버라이즌향 하이센스에 납품하는 것은 200억 규모의 계약으로 알고 있는데 연간 50만대를 납품하는걸로 알고 있다. 이건 ASP 안내려가지? 대충 $10달러인거 같은데…
A. 버라이즌 쪽에서 공급사 선정이 늦어져서 우리도 납품이 더디고있는데, 매출이 내년부터는 늘 것이다.

Q. 내부적으로 xgspon 납품이 23년, 24년 가이던스에 미치지 못하는 이유를 어떻게 판단하고 있는지
A. 5G, 6G 수요가 더디다

Q. risc-5로 설계하는게 실제로 기술적 진입장벽이 있는건지, 기술 자체가 어려운건지 아니면 타업체들은 이미 arm의 아키텍쳐로 설계하는 인프라가 깔려있기때문에 전환이 어려운건지, 그들이 전환하면 얼마나 빠르게 따라잡을 수 있는지
A. 이걸 어떻게 활용하냐에 따라 설계 완성도가 달라진다. 우리가 활용을 잘해서 완성도가 높아서 저전력이 나와서 잘한다고 한 것

STICK

Q. 스틱은 지금 현재 라쿠텐을 통해 세계 최초로 상용화 하고 있는 것으로 알고 있는데 제품 매출에 찍히고 있는게 대부분 라쿠텐향 매출인가요? 계약 규모를 알 수 있나요?
A. 대부분 라쿠텐향 맞음

Q. 플러거블 스틱에서 6-12개월의 기술격차는 실제로 얼마나 격차가 있다는 의미인건지
A. 25G칩 샘플 제작 설계중인데, 샘플 수령을 앞둔 업체가 우리밖에 없다. 설계기간이 그정도 걸리기에, 다른 국가/업체에서 개발해도 샘플 수요까지 이만큼 시간이 걸린다는 것. 설계는 완료됐고, 샘플칩 수령 기다리고 있다

광트랜시버

Q. 사업보고서 내용) 광트랜시버가 현재 추세적으로 감소세인데, 매출 전망 어떻게 생각하나요? 일시적 감소인가요?
A. 주력사업이라기보단 캐시카우 제품. 해오던거라 일정수준 매출 유지. 통신 3사 요새 통신 장비 투자가 저조한 편.

Q. 사업보고서 내용) 동사의 광트랜시버는 전량 내수로 판매되는데, 대부분 KT향 매출로 알고있습니다. KT, SKT, LG향 매출이랑 시장 점유율어느정도 되나요?
A. 트랜시버의 3사 시장 점유율까지는 모름

Q. 시장점유율) 동사의 국내 광트랜시버 시장 점유율은 몇% 정도 되나요? 제가 알아보기론 오이솔루션이 2014년 기준 33%로 알고있습니다.
A. 모른다

Q. peer 비교) 국내향 위주로 들어가는 광트랜시버의 점유율이 오이솔루션과 같은 기업에 비해 미비한 것으로 판단되는데, 향후 오이솔루션의 마켓쉐어를 뜯어올 수 있는 여력이 있는지, 가능하다면 그것이 기술적 우위 때문인지 아니면 오이솔루션의 CAPA한계 때문일지
A. 비딩에 적극적으로 참여하고있다?

Q. peer 비교) 오이솔루션이 납품하는 광트랜시버와 동사가 납품하는 광트랜시버는 포지션이 겹치는지, 아니면 오이솔루션이 못하는 니치마켓을 겨냥한건지
A. 모델에 따라 다르다. 특화되서 솔벤더로 들어가는 것도 있음

뉴로모픽

Q. 사업보고서) 엣지향 인공지능 - 뉴로모픽 AI 칩 연구: 가 24년 6월 30일 만료인데, 칩 개발 성공했나요? 매출이 나왔나요??
A. 국책사업이 6월말로 종료가 된 것이고, 여기서 SoC 설계를 맡았던거고, 샘플칩 정상 작동/과제 종료 했음. 국책사업이라는게 시장 초기 단계이기에 고도화 작업이 필요해서 올해 엣지향 과제 이어서 과제 수주를 맡을 계획이고, 지금 협약이 입박해 있다. 그래서 추가적 개발이 필요하고, 사업화까지는 좀 더 많은 시간이 필요하다.

Q. 엣지향 인공지능 - 뉴로모픽 AI 칩 연구: : 이거 동사 내용인가요? 24.4.5) 최근 국내 연구진이 두뇌 신경망을 모방한 뉴로모픽(Newmorphic) 반도체 구현에 성공
A. 맞음

마무리

Q. 25년 -26년 매출 전망
A. 24년도만해도 반기에 전년도 실적을 달성했음. 매출은 조금 더 나아지고 있는 시점. 목표치까지는 도달하지 못하고 있음. 생각했던것보다. 시간이 너무 더디게 오고있음.
A. 근데 기술력 인정받은 만큼, 용역 설계도 노력하고있음. 시장이 열린다면 매출이 늘거라고 기대하고있음.