2024 9월 분기보고서

어제(11.14) 9월 분기 보고서가 나왔음.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000160

2024.11.14 10:05:56 기업명: 자람테크놀로지(시가총액: 1,667억) 보고서명: 분기보고서 (2024.09) 매출액 : 56억(예상치 : 0억) 영업익 : 5억(예상치 : 0억) 순이익 : 0억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2024.3Q 56억/ 5억/ 0억 2024.2Q 53억/ 4억/ 4억 2024.1Q 60억/ 6억/ 13억 2023.4Q 51억/ 2억/ -1억 2023.3Q 29억/ -7억/ -4억

 

매출실적 (단위: 백만원)

XGSPON칩 및 관련제품 항목
2023 4Q 25.53 억 / 2024 3Q 104.21억 
+ 78.68억 (+308%) 

과거 맺은 진행 프로젝트들이 드디어 24년도에 용역 매출로 반영된 것으로 보임.
심지어 전량 수출 아직 내수 무대는 없는 것 같다

<2023 이슈> 

7월 H사의 미국향 제품에 XGSPON칩 공급계약 체결(3년, 200억원 규모) -> 미국 통신사(버라이즌)으로 수출

7월 중국 하이센스 브로드밴드사와 200억원 규모 공급계약 체결

미국 vz향 40Gbps NPGON2 ONU 스틱 개발(글로벌 H사 협력)

7월 31일 자사주 취득 신탁계약(20억)

9월 XGSPON) AT&T RFP 접수 예정

10월 5일) 에이디테크놀로지와 XGSPON 개발계약, 삼성전자 파운드리 사업부 공정을 통해 내년 하반기까지 시세품 25년 본격 양산계획

10월 5일) 글로벌 통신반도체 업체와 165억원 규모에 이르는 XGSPON 주문형 반도체(ASIC) 설계 및 공급계약(계약기간 25년 2월 3일까지)

<2024 이슈>

25G Chip 개발 매출 기대

5월 29일 정부 국책과제 '모빌리티용 네트워크 프로세서 시스템온칩 주관기관 선정. (26.12.31까지 차량용 고속 이더넷 스위치 개발)

7월 30일) CB(전환사채), EB(교환사채) 발행 결정 (사유: 신사업 추진을 위해 M&A, R&D에 사용)

9월 30일) 2회 사모 교환사채 조정에 의해 자사주 1억 8447만원 규모 처분. (처분 주식 4939주)

10월 23일) 반도체의 날 '국무총리 표창' 수상

10월 31일 8,000만원 자사주 처분(사유: 교환가액 조정에 의한 추가 처분)

주요 매출처 현황

S사
P사(Phillips?)
A사(AT&T?)
C사
E사(Ericsson?) 

주요 매출처.. 매출항목을 모르니까 추정하기가 어려움. 자료를 찾아보고싶은데 잘 모르겠음. 
근데 A사의 매출비중이 61%이고, C사의 매출 비중은 거의 139% 감소. 계약이 끝난건가?

XGSPON STICK을 상용화 했다는 라쿠텐이나 XGSPON 고객사 라쿠텐에 대한 매출은 주요 매출에도 없는 걸로보니 굉장히 적은 것 같다.
수주내용을 더  찾아봐야 할 듯!

 작년 (누적) 4분기 대비 +1,042억  ( yoy 3Q +160% )
2023년 적자 탈출하고 22년도 처럼 회복하는구나 

수주현황

작년에 엄청 많았던 수주 물량을 해소했나보다.
광트랜시버, XGSPON SFP+ ONU 잘팔렸는데? 

기가와이어의 경우에는 매출이 오히려 줄었고, 수주 잔고도 증가했다. 계약은 되어있는데 내부 이슈가 있는건지? 
DVT, SOC는 매출과 수주잔고가 함께 올라가고 있음. 
광트랜시버의 경우매출액과 수주잔고가 함께 하락함.
XGSPON SFP+ ONU의 경우도 마찬가지.. 

주요 제품 매출 현황

yoy 4Q +1,042억  ( yoy 3Q +160% )

XGSPON은 23년도부터 매출이 나오고있는 상황인데 , 동사의 전체 매출액에서 차지하는 용역매출비중이 yoy 4Q 60.13%로  눈에 띄게  상승해서 제품 매출액 비중이 상대적으로 줄었다. 근데 2023년도 매출이랑 비교해보면 39.7% 상승.

매출 총계도 보면, 2023년은 3Q누적 64.79억원에서, 4Q누적 116.23억원으로 오른거보면, 23년도 말부터 XGSPON 관련 용역매출이 생겼다고 생각할 수 있겠다. 

<위험관리 및 파생거래>

와 여기 비유동자산 셀병합 안했다 ㅎ 아무튼

유동자산
2023년 말 유동자산: 1,846억 원
2024년 3분기 말 유동자산: 5,826억 원
-> 3,980억 원 ( + 215.6% )

비유동자산
2023년 말 비유동자산: 246억 원
2024년 3분기 말 비유동자산: 354억 원
-> 108억 원 (+ 44.0% )

 

단기금융상품을 통해서 운영 자금을 확보, 계약에서 발생한 자산을 보유 함 
신용위험에 대한 최대 노출도가 상승했음 : 수주 및 계약 규모가 커져서 그런걸수도 있구나? 

환위험 

2024 (누적) 3Q 외화 자산 USD 7,309,822 (원화 환산금액은 약 9,646억 원)
2023년 4Q 대비, 4,783억 원 (+ 147%) 증가

매출채권 및 기타 채권이 눈에 띄게 증가 함. 수출이 많아져서 미수금이 많아진 결과일 가능성이 높다.

포괄손익계산서

제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

 

• 매출  + 160.8% 
• 2024년 3분기 누적 매출: 1조 6,898억 원
• 2023년 3분기 누적 매출: 6,479억 원

 

• 매출원가 + 139.1% 
• 2024년 3분기 누적 매출원가: 1조 1,408억 원
• 2023년 3분기 누적 매출원가: 4,770억 원

 

• 매출총이익 + 221.3% 
• 2024년 3분기 누적 매출총이익: 5,489억 원
• 2023년 3분기 누적 매출총이익: 1,708억 원

 

 

• 판관비는 전년 대비 거의 변동이 없음
• 2024년 3분기 누적 판매비와관리비: 4,012억 원
• 2023년 3분기 누적 판매비와관리비: 4,022억 원
• 오 고정비 관리 잘한다~ 

 

• 영업이익 + 2,202억 원 (흑자로 전환)
• 2024년 3분기 누적 영업이익: 1,477억 원
• 2023년 3분기 누적 영업손실: -725억 원

• 금융수익, 금융비용 증가
• 금융수익: 1,399억 원 (2024년 3분기 누적), 560억 원 (2023년 3분기 누적)
• 금융비용: 873억 원 (2024년 3분기 누적), 73억 원 (2023년 3분기 누적)

• 법인세비용차감전순이익과 당기순이익 흑자 전환 성공
• 법인세비용차감전순이익: 1,987억 원 (2024년 3분기 누적), -1,798억 원 (2023년 3분기 누적)
• 당기순이익: 1,690억 원 (2024년 3분기 누적), -1,125억 원 (2023년 3분기 누적)